Poniższy szkielet pomaga zaplanować raport z audytu projektu PFRON. Nie jest urzędowym formularzem, opinią audytora ani dokumentem gotowym do podpisania bez przeprowadzenia badania.
Opracowanie: Synergia-Pro Audyt sp. z o.o. Weryfikacja źródeł: .
Zanim użyjesz wzoru
Sprawdź dokumentację konkretnego konkursu i jej wersję. Raport musi odpowiadać temu, co rzeczywiście zbadano. Powinien pozwolić odbiorcy rozpoznać zakres, okres i podstawę ustaleń. Nie kopiuj opinii z innego projektu.
Wymagane elementy, podpisy, termin i sposób przekazania porównaj z właściwymi wytycznymi PFRON. Różnice między edycjami dotyczą także warunków zespołu oraz próby. Każdy wzór należy więc dostosować przed użyciem.
Edukacyjny układ raportu
- Strona tytułowa: zadanie, numer umowy, beneficjent, badany okres, data.
- Zespół, kwalifikacje oraz oświadczenia o niezależności.
- Cel, zakres podmiotowy i przedmiotowy, kryteria i wersje dokumentów.
- Opis czynności, dokumentacji, próby i ograniczeń.
- Ustalenia finansowe oraz dotyczące realizacji działań.
- Odniesienie do wcześniejszych zaleceń, jeśli dotyczy.
- Wnioski, opinia w wymaganej formie i rekomendacje.
- Załączniki oraz wymagane podpisy i oznaczenia.
Nazwy rozdziałów są propozycją redakcyjną. Nie zastępują listy wymaganych elementów w wytycznych właściwych dla zadania. Odbiorca musi móc odróżnić ustalenie potwierdzone od obszaru, którego nie udało się zbadać.
Tabela ustaleń – przykład organizacyjny
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Kryterium | Dokładne postanowienie umowy lub wytycznych. |
| Stan i dowód | Co ustalono oraz numer dokumentu, datę lub miejsce w rejestrze. |
| Znaczenie | Wpływ na rzetelność danych lub możliwość potwierdzenia kosztu. |
| Wyjaśnienie | Stanowisko beneficjenta i potwierdzające materiały. |
| Działanie | Rekomendacja, odpowiedzialność i sposób sprawdzenia. |
Nie wpisuj „wszystko zgodne”, jeśli zbadano jedynie część dokumentacji. Nie określaj każdej brakującej informacji jako kosztu niekwalifikowalnego bez właściwego kryterium i ustalenia stanu faktycznego.
Bezpieczne załączniki i odbiór raportu
Załącznik powinien być potrzebny do zrozumienia wyniku. Listy uczestników, dane zdrowotne i pełne akta kadrowe nie powinny być powielane bez potrzeby. Ustal zasady dostępu, odbiorców oraz sposób przekazania plików z informacjami chronionymi.
Przed odbiorem sprawdź numery projektu i okresów, zgodność kwot oraz kompletność wymaganych części. Wykonawca odpowiada za rzetelność własnych czynności i wniosków; beneficjent zachowuje obowiązki wynikające z umowy.
Źródła i zakres opracowania
Przepisy i wytyczne odróżniamy od naszych propozycji organizacji badania. Przykłady i checklisty są materiałem pomocniczym; kryteria zlecenia ustala się dla konkretnego podmiotu, programu i wersji dokumentów.
Ustal zakres i zapytaj o ofertę
Wskaż rodzaj organizacji lub programu, zakres i oczekiwany termin. Do pierwszego kontaktu nie przesyłaj haseł, pełnych akt osobowych, list płac ani kopii baz danych.
Audyty i kontrole realizujemy w całej Polsce: zdalnie, stacjonarnie u klienta lub hybrydowo. Audyt Kraków · Audyt Warszawa · Obszar działania.
Zapytaj o audyt
Opisz krótko swoje potrzeby. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.